Cinco años después de haber renunciado a sus poderes, Leo se encuentra en Veracruz acompañando a Nando cuando una antigua maldición local regresa. Esta vez, Leo no tiene poderes, no tiene amigos, tiempo y, al parecer - tampoco oportunidad.

Los habitantes de un pequeño pueblo llamado "La Esperanza" en México, se ven en la necesidad de construir con sus propias manos un tren a vapor, para evitar que el pueblo caiga en la desgracia y el olvido.

La pluma de Moctezuma viene de visita a México, y harán que se quede aquí, aunque todo salga mal.

Leo debe contar con la ayuda de sus amigos después de ser engañado por el Charro Negro, resultando una niña para ser arrojada al inframundo.