Acerca del legendario agente de la ley Bass Reeves, uno de los más grandes héroes fronterizos y uno de los primeros alguaciles estadounidenses adjuntos negros al oeste del río Misisipi en la historia de Estados Unidos.

Joe conoce a una madre que entra en contacto con espíritus cuando es sofocada. Su hija está muriendo y Joe ayuda a la madre a contactar espiritualmente a su hija y salvarla, desafortunadamente el espíritu que toma posesión de su hija es el de la esposa de Joe ya muerta.